Répondre à vos attentes

 

Tresia Finance regroupe des profils issus de grands groupes financiers ou de compagnie d'assurance

 

L'équipe

 

PARIS

Guillaume de Lamaze
Fondateur

Meryl Girard
Consultante

Anthony Rivares
Consultant

Emilia Deslandes
Responsable administrative

Virginie Jacqmin
Comptabilité

Jennifer Hagues
Directrice de portefeuille

Thomas Clevenot
Assistant administratif 

MONTPELLIER

Guy Pignal
Responsable du bureau de Montpellier

Postes à pourvoir

 

Assistant patrimonial

Tresia Finance poursuit son développement à travers le rachat d’A2CFC, société de conseil en gestion de patrimoine. Dans ce cadre, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e) (H/F), basé dans le 8e arrondissement de Paris.

 

MISSION

  • Mise en forme des études patrimoniales
  • Préparation des rendez-vous : documents obligatoires au sein des dossiers clients (réglementaire) et documents relatifs aux opérations (souscriptions, versements, arbitrages…)
  • Mise à jour de la base de données clients
  • Suivi de l'avancement  des opérations avec le back-office de nos partenaires (compagnies d'assurance, plateforme titres)
  • Respect de la réglementation et des procédures internes

 

VOTRE PROFIL

Formation niveau Bac+2 (assistant de direction ou banque / assurance...). Une expérience minimum de 2 à 3 ans à un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.

Qualités : Autonomie, polyvalence, rigueur et excellent relationnel. Maitrise parfaite du pack Office et notamment de Word (version 2007).

 


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