Nos valeurs

Nos clients ont des problématiques différentes mais leurs besoins sont les mêmes

 

COMPÉTENCE

INDépendance

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TRANSPARENCE

Pour les particuliers

 

Nos clients sont à la recherche de conseillers indépendants, qui trouvent les opportunités et les font correspondre à leurs besoins. Chaque client est unique, qu’il soit en phase de construction de patrimoine ou en phase de transmission. C’est pourquoi nous adaptons notre conseil et nos recommandations en toute pertinence et objectivité.

 

 

Pour les entreprises

 

Nous conseillons et accompagnons les chefs d'entreprises autour de leur outil de travail: Optimisation de la rémunération et gestion de la trésorerie. Malgré un contexte de taux bas, nos solutions de placement de trésorerie respectent toujours un objectif de temps et de risque que se fixent nos client.

Nous privilégions la création de synergies fortes à travers la rencontre entre nos clients, parce que l'expertise de chacun est riche et précieuse.

 

 

Pour les institutionnels

 

Tresia Finance dispose d'une forte expertise dans l'analyse des solutions d'investissements. Nous réalisons la sélection de fonds, l'analyse des contrats de capitalisation, le courtage de produits structurés et l'audit des produits immobiliers (SCPI, OPCI)